Sai cosa sono gli ESG?
ESG è l’acronimo di Environmental, Social, Governance (ambiente, sociale, governance).
Sono innovativi fondi comuni di investimento che ti permettono di ottenere redditività nel rispetto dell’ambiente e dei diritti umani.
Bertini Finance
Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, Bertini Finance ti garantisce la sicurezza dei sistemi Fideuram e la competenza certificata dei nostri consulenti, per costruire il portfolio d’investimento migliore, per le tue esigenze.
Il download dovrebbe iniziare a breve. In caso contrario, fare clic qui.
La Nostra Squadra
Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Massimo
Bertini
Curriculum Vitae
Posizione ricoperta
Titolo di studio
Ragioneria Istituto Galileo Galilei di Firenze
Laurea in Economia Università di Firenze
Tesi in Statistica
Iscrizione Albi Professionali
Albo Nazionale Consulenti Finanziari
ISVAP RUI (Assicurativo)
EFA – European Financial Advisor
Dichiarazioni Personali
Vasta esperienza formativa e operativa acquisita con costante partecipazione a corsi di specializzazione (si vedano i dettagli alla voce “Formazione”) e attività svolta su aree territoriali diverse sia come responsabile che come diretta attività di consulenza con clientela di ogni livello di standing patrimoniale e culturale sia retail che corporate.
Esperienza lavorativa
1967 Cassa di Risparmio di Firenze – Empoli
1968 Monte dei Paschi di Siena – Arena Metato (Pisa)
1968/1972 Monte dei Paschi di Siena – Roma
1972/1982 Monte dei Paschi di Siena – Firenze
1982/1986 Fideuram SpA – Consulente Finanziario
1986/1992 Fideuram SpA – RM Responsabile agenzia di Firenze
1992/2002 Fideuram SpA – DM Responsabile di zona (1/3 Toscana)
2002/oggi Consulente finanziario TOP Fideuram
Formazione
2013/2019 Vengono riportati in un elenco con attestazione solo corsi classificati quali “specializzazione di alto livello” (2)
2018 luglio Percorso di 100 crediti formativi per CONSULENTE PATRIMONIALE (equivalenti a laurea specialistica) erogato da Università Cattolica di Milano – esame finale a Boston luglio 2018(3).
Capacità personali
- Buone capacità di ascolto maturate in numerosi anni sia di incontri diretti con clientela di ogni livello che nella gestione di gruppi di agenzie in un’azienda (Fideuram) leader di mercato.
- Capacità, dimostrata in 30 anni di attività che mi hanno consentito di essere al TOP del settore, di proporre le soluzioni più idonee, emerse dall’ascolto, abbinando le personali aspettative con i prodotti idonei a soddisfarle.
- Con le specializzazioni conseguite sono in grado di affrontare ogni esigenza sia di carattere personale/familiare che aziendale compreso un supporto specialistico ai fini successori (si veda Attestazione rilasciata da Università Cattolica di Milano).
- Capacità di informare, con dati neutrali di supporto, sulla nuova rivoluzione industriale verso un mondo più sostenibile. La finanza può, questa volta, essere dalla parte giusta con un approccio all’investimento che tenga conto dei rischi e delle opportunità da una prospettiva ESG: cambiamento climatico, impatto ambientale e sociale fino agli standard di governance. Attraverso le nostre scelte d’investimento possiamo disporre di un’importante leva per produrre un impatto positivo sull’ambiente, sulla società civile e sul futuro che ci attende. Un movimento culturale è partito che sta muovendo e indirizzando anche la domanda.
Tempo libero
Amo la natura con una spiccata preferenza per i vulcani. Amo le popolazioni ancora non uniformate. Amo preparare i miei spazi liberi con percorsi condivisi con amici che abbiano gli stessi obbiettivi.
La natura è bellissima, selvaggia e imprevedibile. Anche qui occorre valutare con attenzione i rischi che vanno preventivamente analizzati. No avanti a ogni costo. No alla paura spesso frutto di preconcetti e/o di mancanza analisi di dati oggettivi.
Paola
Benedetti
Curriculum Vitae
Posizione Ricoperta
Fideuram Spa Consulente Executive
Titolo di studio
Ragioneria Istituto Duca D’Aosta Firenze
Iscrizione albi professionali
Albo Nazionale Consulenti Finanziari
ISVAP RUI (Assicurativo)
Dichiarazioni personali
Esperienza formativa acquisita con partecipazione costante a corsi di formazione, esperienza operativa svolta come diretta attività di consulenza alla clientela e come primo livello di responsabile e coordinatrice di risorse umane.
Esperienza Lavorativa
1987/1992 Schwarzkopf SpA Calenzano (Fi)
1992/1993 Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia n. 5 – Firenze
1993/2001 Cassa di Risparmio di Firenze Agenzia n.16 – Firenze
2001/2014 Fideuram SpA Consulente Finanziario
2014/oggi Fideuram SpA Group Manager – Consulente Finanziario
Formazione
Corsi formativi di maggior rilievo
2019 dicembre Il Fintech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
2019 novembre Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche
2018 novembre La protezione patrimoniale
2018 aprile Corso in materia di antiriciclaggio
2017 novembre La consulenza al cliente imprenditore
2016 settembre La fiscalità dei prodotti assicurativi Vita e previdenziali
2016 agosto Finanza comportamentale e scelte previdenziali
2014 novembre La pianificazione successoria
2014 luglio Family Planning: proteggere la famiglia
Capacità personali
- Buone capacità di comunicazione e relazione acquisite con l’esperienza e migliorate grazie a corsi specifici
- Elevata competenza nella protezione della famiglia, pianificazione patrimoniale e successoria
- Ottima capacità di interpretare le esigenze del cliente e trasformarle in soluzioni idonee attraverso strumenti finanziari di alta qualità
- Pallavolo e tennis: la pratica della prima a livello agonistico mi ha permesso di sviluppare molto bene il “gioco” di squadra, il secondo la capacità di mantenere la calma e applicare le adeguate strategie per il raggiungimento dell’obiettivo.
David
Bertini
Curriculum Vitae
Posizione Ricoperta
Fideuram SpA Consulente Senior
Titolo di studio
Laurea in Economia, ramo Mercati Finanziari, presso l’Università di Firenze
Dichiarazioni personali
Le conoscenze tecniche apprese nel mio percorso di studi e nel corso della mia attività lavorativa sono continuamente aggiornate, ampliate ed affinate.
Esperienza Lavorativa
2004 Fideuram SpA – Consulente Finanziario
Formazione
Matematica finanziaria, teoria dei giochi, statistica, diritto dei mercati finanziari
Corsi formativi di maggior rilievo
2019 luglio Fintech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
2019 aprile Le donazioni: caratteristiche, rischi e problematiche
2019 gennaio Il decreto GDPR
2018 maggio La protezione patrimoniale
2018 aprile Corso in materia antiriciclaggio
2017 dicembre La consulenza al cliente imprenditore
2017 giugno La Fiscalità dei Prodotti Assicurativi Vita e Previdenziali
2016 dicembre Passaggio generazionale
2015 dicembre Finanza comportamentale e scelte previdenziali
Capacità personali
- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza migliorativa e migliorate grazie a corsi di aggiornamento
- Elevata competenza nell’analisi della composizione degli strumenti finanziari e nello studio quantitativo dei mercati finanziari
- Buona padronanza della suite per ufficio, in particolare del foglio elettronico
- Paracadutismo e subacquea: aver preso il brevetto, di primo livello, in queste due discipline mi ha permesso di sviluppare la capacità di mantenere la calma e il pensiero lucido in qualsiasi circostanza
Allegati
- Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
- Dichiarazione di esercizio di attività di Consulente Finanziario per conto di Fideuram SpA
- Copia della laurea in Economia
- Biennio: 2017-2018 Mantenimento IVASS: Attestato di Attività di Formazione
- Anno: 2018 Attestato di Certificazione Mifid II
Leonardo
Bertini
Curriculum Vitae
Posizione Ricoperta
Fideuram SpA Consulente Senior
Titolo di studio
Diploma Liceo Scientifico
Iscrizione albi professionali
1999 Albo Nazionale Consulenti Finanziari
2007 ISVAP RUI
2006 €FA European Finacial Advisor
Dichiarazioni personali
Le conoscenze tecniche apprese nel corso della mia attività lavorativa sono continuamente aggiornate, ampliate ed affinate.
Esperienza Lavorativa
1999 Fideuram SpA – Consulente Finanziario
Formazione
Corsi formativi di maggior rilievo
2019 luglio Fintech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
2019 gennaio Il decreto GDPR
2018 maggio La protezione patrimoniale
2018 aprile Corso in materia antiriciclaggio
2017 dicembre La consulenza al cliente imprenditore
2017 giugno La Fiscalità dei Prodotti Assicurativi Vita e Previdenziali
2016 dicembre Passaggio generazionale
2015 dicembre Finanza comportamentale e scelte previdenziali
Capacità personali
- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza e migliorate grazie a corsi di aggiornamento
- Buona padronanza della suite per ufficio, in particolare del foglio elettronico
- Organizzazione anche di eventi importanti a livello nazionale
Allegati
Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
- Dichiarazione di esercizio di attività di Consulente Finanziario per conto di Fideuram SpA
- Copia della laurea in Economia
- Biennio: 2017-2018 Mantenimento IVASS: Attestato di Attività di Formazione
- Anno: 2018 Attestato di Certificazione Mifid II
I Nostri Obiettivi
Il nostro lavoro si basa sulla fiducia che si instaura con il Cliente
con l’ obbiettivo di renderlo consapevole e capace di interloquire nella gestione dei suoi investimenti.
Queste sono le nostre priorità
Ascolto
Ciascuno di noi ha esigenze, dubbi, aspettative e paure. Il rapporto personale che si instaura con i nostri clienti è fondamentale per raggiungere gli obbiettivi condivisi.
Tutela
Proteggere il patrimonio del cliente è la nostra priorità. Fideuram ci mette a disposizione strumenti efficaci per un’efficiente diversificazione degli investimenti, pilastro fondamentale per la tutela dei nostri risparmi.
Gestione
Costruiamo e gestiamo i portafoglio finanziari analizzando i rendimenti attesi, il Var, i livelli delle oscillazioni e la loro quantificazione con l’indicazione del massimo drawdown. La nostra professionalità ha come fine la serenità del cliente.
Indipendenza
Gli strumenti finanziari sono scelti esclusivamente in base alla loro qualità e alle esigenze del cliente. Non applichiamo costi di sottoscrizione, conversione e vendita ma una commissione di gestione proporzionale al patrimonio.
Assistenza
Le necessità dei nostri clienti vanno oltre la costruzione e gestione del portafoglio e noi siamo sempre presenti per assisterli in ogni loro bisogno.
Analisi e Supporto
Offriamo un servizio di analisi e monitoraggio delle attività finanziarie detenute presso altri istituti. Aiutiamo il cliente a pianificare e ottimizzare la propria successione.
Attenzione! Quelli qui presentati non sono consigli agli acquisti; è necessaria una consulenza individuale.
